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穿着度假的轻便服装的马卡洛夫，慢悠悠地环绕着天狼岛走了一圈，感慨了一下这儿与一年前的变化，然后才穿越丛林，来到天狼岛的深处——同时也是通过初试的组合集结的地方。当他抵达那儿时，通过初试的组合基本上都已经在这儿等候了很久了。
卡娜与露西的组合，是第一个抵达这儿的。她们在通道中遇到了弗里德与毕古斯罗的组合，这意味着他们进入了“斗之通道”，两个组合必须分出胜负。卡娜与露西不知道采取了什么方法，竟然战胜了实力明明远胜一筹的“雷神众”组合，来到了这儿。
第二个到这里的是蕾比与伽吉鲁的组合。他们运气很好，走入了“静之通道”，虽然这条通道比起其他通道要长得多，但是因为毫无阻碍，所以他们很快也抵达了集合点。
第三个抵达这儿的组合是格雷与丽莎娜。他们同样进入了“斗之通道”，与梅斯特、温蒂狭路相逢，不过格雷与丽莎娜轻松获得了胜利。
接着就是纳兹与哈比的组合。他垂头丧气地出现在众人的面前，一反常态地一声招呼都没有打，而是坐在了一块石头上。
哈比为他解释起来，众人才知道他们遇到了基尔达斯，这让他们十分惊讶，再联想到数分钟之前他们感受到的那股滔天的魔力，他们知道纳兹一定经历了一番苦战。
而哈比讲述的状况要更为一边倒，纳兹对付基尔达斯的时候，几乎毫无还手能力，最后被基尔达斯的魔力震慑得不得不放弃进攻，选择投降。可是基尔达斯认为纳兹有足够的勇气面对他，同时也有足够的决断力选择放弃，他认可了纳兹，并让纳兹通过了初试。
至于纳兹心里怎么想，就没有人知道了，即便是与他相伴多年的伙伴哈比，也不知道他现在心里到底是怎么样的感受。
最后抵达这儿的组合是扶寇与朱毕安。
格雷好奇地问：“现在就剩下艾露莎与米拉杰两个驻守的‘激斗之通道’了，你们遇到了谁啊，竟然这么狼狈地到这儿来了？”
事实上，狼狈的人只有扶寇一个人。朱毕安还是那副套装，浑身上下没有一点儿伤痕。而扶寇就不一样了，他上身的外衣扔掉了，衬衫也破破烂烂的，没有完整的地方，他身上的伤口倒是已经被自己的魔法治愈好了。
听到格雷的问题，朱毕安显得很局促不安，她委屈地说：“扶寇大人遇到了艾露莎，可是扶寇大人不让朱毕安帮忙……”
格雷拍了拍扶寇的肩膀，说：“遇到了那个认真无比的艾露莎，你竟然还能活着出来，干得不错啊！”
“还好吧。”扶寇似乎对这个话题不愿意更深入地说点什么，而是同样坐在一块石头上，伸了伸懒腰。
他不愿意说，不代表同行的朱毕安不愿意。她看到众人都疑惑地看向他，有些得意洋洋地描述起刚才那场惊天动地的战斗。
只有她，亲眼地目睹了扶寇与艾露莎在通道中毫无保留地搏斗。大多数时间里，两个人的身影都快得看不见，只能够听到刀剑撞击的声音，还有各种匪夷所思的魔法的施放。通道几乎要因为他们的战斗而坍塌的时候，他们终于分出了胜负。
扶寇制伏了“妖精女王”艾露莎，把她以颇为羞耻的姿势按倒在地上，艾露莎不得不缴械投降，扶寇因而取得了胜利。
在场的魔导士没有一位能够在和艾露莎的战斗中占据上风，更别说打倒这个女骑士了。所以当他们听完朱毕安的描述之后，他们都很震撼。
可是，很快他们又有些释然。扶寇的实力其实早就超越了大多数的S级魔导士，直追圣十大魔导，战胜艾露莎也并不是不可能的，只是艾露莎以前几乎是不败、顽强的象征，她这次突然输给了扶寇，短时间内很难让人接受。
与此同时，丽莎娜却在关心着纳兹，可是她却没办法让纳兹张口对她倾诉。她这时看到扶寇出现，想到纳兹平时愿意听从其命令的对象并不多，扶寇就是其中之一，也许他会有办法。
扶寇懒洋洋地仰着头看着天空，刚刚经历了一场恶战的他，很有耐性地听完了丽莎娜的请求。他瞄了一眼独自坐在一边的纳兹，眨了眨眼睛，想了一会儿，对她说：“不用管他，就让他那样子吧。”
“可是纳兹现在一定很沮丧，他一直都想要超越基尔达斯……”
“所以他被基尔达斯摁在地上摩擦，就会让他完全丧失斗志吗？没关系啦，他是笨蛋，你又不是不知道，很快就会好起来的，指不定我们现在能够这么安静的时间已经所剩无几了。”
扶寇对于纳兹的情绪问题表现得十分平静，一点儿想要插手的意思都没有。丽莎娜只能够选择相信他的判断，以及相信纳兹。
果然，过不了一会儿，纳兹就突然复活了，四处活蹦乱跳的，在听说扶寇打败了艾露莎之后，还嚷嚷着回公会之后，要把这件事向整个马格诺利亚镇乃至整个菲欧雷王国的人宣传。
之后，马卡洛夫就出现了。他看到在他预想之中的几个组合都已经在这儿了，就准备宣布复试的规则，可是没想到这个时候，又出现了一个通过初试的组合。
艾尔夫曼与艾芭葛琳相携着，一身淤青地出现在他们面前。排除了所有可能，他们肯定遇上了“恶魔撒旦”米拉杰，被打成这样也是理所当然的，毕竟米拉杰已经恢复了S级的实力了，不过他们通过初试的方法就出乎所有人预料了。
原来，为了让米拉杰分心，他们俩竟然撒谎说，他们很快就会结婚。米拉杰突然间听说自己的弟弟要和“雷神众”的艾芭葛琳结婚，而自己竟然一点儿都不知道他们是什么时候好上的，迷茫间就瞬间解开了自己的“接收魔法”，然后被他们抓到了破绽。米拉杰也没有要继续战斗下去的意思，很爽快地选择投降，并且逼问起他们，这时他们才将事实告诉了她，她不由地露出了很失望的表情。
“诶……是假的么？我还以为自己的弟弟终于有人看得上了，正高兴着呢……艾芭葛琳，你真的不要考虑考虑我们家的艾尔夫曼吗？”
得到的当然是艾芭葛琳的果断的拒绝。
于是，通过初试的就一共有6个组合，2个组合被淘汰。马卡洛夫继续介绍起复试的规则：
“复试，名为‘寻找梅比斯之墓’。我想你们都很清楚，梅比斯·维维亚米利欧是我们‘妖精的尾巴’创始人之一，也是我们公会的第一任会长。她的墓地就在我们的圣地天狼岛中的某个地方。你们需要利用一切手段，寻找到梅比斯会长的墓地，那样你们就可以通过复试，记住，时限是6个小时。我会先到那儿等待，同时，我会隐藏自己身上的一切痕迹，所以纳兹你们几个的嗅觉是对我无用的，更不可能跟踪得到我，你们必须依靠自己的手段。”
众人都显得很苦恼起来，他们完全不知道梅比斯会长的墓地具体位置在哪儿，天狼岛的范围也很大，他们要怎么在6个小时内找到墓地呢？
这时，刚走了几步的马卡洛夫，像是突然想起了什么一样返回来，老僧入定般地盯着扶寇看。
“干嘛，会长，你有什么事情就直说，没必要一直盯着我看。”
“嗯，我想，鉴于你已经拥有击败艾露莎的实力，我要追加一条规则，是专门针对你的。”
“哈？”
“从现在开始，你需要单独行动，朱毕安以及其他任何人都不能够和你组成组合。你需要依靠自己的智慧与实力，找到梅比斯之墓。”
“诶？这怎么可以？”马卡洛夫话音刚落，朱毕安就不满地大喊大叫起来，“朱毕安是扶寇大人一生的伴侣，当然要在这个重要的时刻待在扶寇大人的身边，也许扶寇大人在获得S级魔导士之名的那个瞬间，就会一时兴起地向一路相伴的朱毕安跪地求婚……”
“我倒是无所谓啦。”扶寇打断了朱毕安的无限妄想，对马卡洛夫说，“不过我有些意外呢，按照以往的套路，你不是应该是会让我好好地待在伙伴身边，与伙伴合作之类的吗？”
马卡洛夫轻轻地哼了一声，目光深邃地说：“有些人就是适合充当孤军深入与一击致命的刺客，而不是应该被绑在战车上当一个无用的‘马前卒’，只要你的心在我们这边就可以了，拥有那种性格的你才会发挥最大的效用。”
扶寇沉默了一下，回答说：“我赞成。”
朱毕安却很不情愿，含情脉脉又依依不舍地望着扶寇，最后扶寇实在是拿她没有办法，就将一个“真视守卫”偷偷地塞到了她的手里，对她说：“虽然马卡洛夫说了不让所有人帮助我，不过要是你幸运地找到了梅比斯的墓地，我就会借助这个东西到你的身边来。”
朱毕安却双眼发光地看着手中那个刻着一个眼睛的紫色水晶石，似乎完全没有将扶寇的话听进去，愣了半晌，竟然有些兴奋地说：“这个……难道是就是给朱毕安的求婚钻石了吗？好……好快……朱毕安还没有做好心理准备呢，朱毕安实在是太高兴了……”