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北凉建立不久，沮渠蒙逊就率部前往投奔，被任命为镇西将军，与堂哥沮渠男成一起辅佐段业——更贴切的说法，这兄弟俩一起统治北凉。
吕光表示非常苦恼，一个乞伏已经够难缠了，偏偏又来了个秃发，这还不够，如今又有沮渠凑热闹，凉州虽然地域面积比较可观，但也容不下那么多土皇帝，可是西秦和南凉都已交过手，而且大败而回，看起来也就只好先拿北凉开刀了。
可惜这也是块硬骨头，太原公吕纂率军讨伐段业，连续多日未有成效。
雪上加霜的是，因为政府军的不给力，给了其他人钻空子的机会。
后凉散骑侍从官、祭祀部长郭黁，精通天文及法术，当地百姓对他十分信任，碰巧天上星象发生变化，郭黁对政府副行政长官王详说：“凉州疆界之内将有大的战争，君王年老而且多病，太子昏庸而又懦弱，太原公凶暴骄悍，一旦发生变化，灾祸不可避免，你我二人长久以来主管朝廷机要，他一直对我们咬牙切齿，恐怕第一个死于他手！
田胡部落酋长王乞基，部众强盛，二苑人士（姑臧有东苑城和西苑城）很多是他的旧部，我打算跟你一同建立大业，推举王乞基当领袖，二苑中的官民一定会全力支持我们，等得到城池之后，再慢慢商量下一步的行动。”
王详表示同意，郭黁便于深夜时分，率领二苑的田胡部落居民，纵火焚烧洪苑门，使王详在里面响应。
然而意外发生了，王详谋反一事不幸泄露，遭人诛杀，郭黁只得先占领姑臧东城，提前公开叛变。
民间小老百姓普遍没什么见识，一致认为郭黁是圣人，圣人做事肯定错不了，前往追随的人前后相继。
吕光顿觉头大了数倍，眼皮子底下出现祸乱，这还了得！连忙征召正在讨伐段业的太原公吕纂，让他即刻返京讨伐郭黁。
吕纂也被惊得不轻，接到命令就准备迅速回军，将领们一致劝说：“此时回军，只怕段业一定会尾追攻击，我们不如到了晚上再秘密撤退。”
吕纂经过冷静的分析，机智地指出：“段业并无大志雄才，只知固守城池，绝不敢冒这么大风险，我们如果半夜逃走，反而助长了他的气焰。”
将领们还是心存疑虑，吕纂便派人给段业下达战书，说道：“郭黁在后方作乱，我现在就要奉命回京，你如果敢决一死战，不妨早早出城！”
段业看着所谓的战书，认定是吕纂的把戏，等到吕纂撤军，果然不敢追击。
但半路上又起风波，吕纂的军政官杨统对他的堂兄杨桓说：“郭黁敢发动政变，一定是有十足的把握，我打算杀掉吕纂，推举你当盟主，向西偷袭吕弘，然后占领张掖，再向各郡颁发号令，这正是千载难逢的时机啊！”
杨桓大怒道：“我们当吕家的臣属，安坐在家，享受俸禄，如今国家有难，你不思报效国家，居然生出这等邪恶的念头！你可千万别说我是你哥！我也没有你这种亲戚！”
杨统也很生气，对杨桓好一阵冷嘲热讽，然后只身逃出军营，投奔郭黁去了。
但郭黁只是个假圣人，带一帮手无缚鸡之力的书生和一群无识无见的庄稼汉，或许能用阴谋诡计取得点小成绩，但终究抵挡不住吕纂大军的突袭。
吕纂与西安郡长石元良，一起夹击郭黁的变民集团，大获全胜之后，成功进入姑臧城。
郭黁不敢相信眼前的惨败，内心火冒三丈，可又无发泄，忽然想起在东苑俘虏过吕光的八个孙子，瞬间有了想法。
这八个小孩虽出身高贵，自幼享尽荣华，然而却终于想不到接下来的遭遇，像皮球一样被人扔到刀锋枪尖之上，悲号震动天地。
郭黁当着全体将士的面，号称吕光是祸国殃民的罪魁祸首，他的后代也都邪恶的，只有杀掉他们才能让国家恢复清明，于是亲自剁下孩子们的四肢，并把他们的血放在酒里，与大家共饮，作为推翻吕氏政权的盟誓。
场面实在过于惨不忍睹，将士们全都有意无意地遮住了两眼。
能做出这种事的人，注定是不会有大的成就的，但经他这么一闹，国家的变民越聚越多，四处叛乱此起彼伏。
变民首领张捷、宋生等人，招募了戎族和汉人青年三千人，在休屠城叛变，联合郭黁共同推举后凉的后将军杨轨当盟主。
杨轨的部属程肇劝说：“你抛弃了龙头，而去接近蛇尾，可不是上策，一定要慎重选择。”
杨轨却不接受，于是自称最高统帅、凉州州长、西平公。
另一方面，吕纂继续奋力讨伐变民集团，并取得连日大捷，郭黁的军事力量渐渐衰弱，被迫派人向南凉西平王秃发乌孤求救。
秃发乌孤大感兴奋，认为剿灭吕光的时机到了，派弟弟秃发利鹿孤，率骑兵五千人西上赴援，不久又派另一个弟弟秃发傉檀，率一万精兵助助阵。
398年2月，杨轨、郭黁、南凉三大势力终于合并一处，与吕纂展开惨烈的会战。
这一次吕纂没能取胜，而且一败不可收，北凉则不失其时地挥师东下，后凉遭遇到有史以来最大的危机。
但北凉段业并没有急着与南凉结盟，小胜之后立刻挥师西上，准备把后凉西部的领土逐步蚕食，等到后凉与南凉两败俱伤之后，再全力出击。
杨轨则毫无章法，只想拼尽全力对政府军大杀特杀，不顾部下的劝阻，毅然率领所有士卒与吕光决战。
这时北凉正在围攻张掖的常山公吕弘，吕光认为姑臧一时半会还不至于崩溃掉，让吕纂先行西上救援。
杨轨这才冷静下来，也不急于决战了，准备拦截吕纂，阻止二吕会师，于是和南凉的骠骑将军秃发利鹿孤，共同出军追击吕纂，但吕纂的军队是名符其实的愤怒之师，而且有任务在身，发现敌人立刻展开反攻，竟大破杨轨和秃发的联军，杨轨仓惶投奔田胡部落酋长王乞基，秃发利鹿孤也原路撤退。
郭黁性情暴躁偏激，而且十分凶残，知识分子和民众渐渐对他失去了忠心，杨轨又遭遇惨败，他也不敢继续坚守了，掉头向西秦投奔，乞伏乾归倒也没亏待他，任命他为建忠将军、散骑侍从官。
东部威胁解除之后，吕纂终于和吕弘会师，二人一起放弃张掖，率军向首都姑臧撤退。
后凉的领土虽然宽广，但西部的大部分地区都只是名义上的归附，并没有实际的控制权，吕光的活动区域其实只不过局限在敦煌到姑臧之间而已，但经过北凉和南凉的割据，还有其他变民集团的兴风作浪，事实上的后凉政权面积更小得多。
三凉会战还将继续，谁能笑到最后，拼的不止是既有的实力，更多的是意志和手段。
(本章完)