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慕容垂北上之前，隐约感觉不太对劲，唯恐遭到暗算，于是化装成平民，从凉马台乘竹筏北渡，而让王府的武官处长程同穿上自己的衣服，骑着自己的马，率领自己的仆从侍卫，沿着传统路线一直走向黄河大桥。
权翼派出的刺客就埋伏在黄河南岸的一座空仓库中，看到貌似慕容垂的一行人经过，迅速发动突袭，结果发现当事人却并不是本尊，趁着杀手惊愕之际，程同借机狂奔才逃得一命。
接到报告后，权翼更加确定自己的推测，慕容垂终将成为前秦的大敌。
383年12月初，身心俱疲的苻坚终于抵达长安，先在城外哭祭苻融，然后入城，追谥苻融为哀公，大赦天下，所有阵亡将士的家属全部免除赋税差役。
一个的崭新的时代即将来临。
相比前秦国民的惊诧惶恐，淝水战胜的消息传到建康，东晋的国民可真是惊喜万分，尤其是谢安，更是震惊不已。
得到驿马车送来的报告时，谢安还在与客人下棋，看完信件后，可谓百感交集，故做镇定地放到床上，继续和客人对弈，客人免不了问他信上说的什么，谢安慢吞吞地说：“没什么特别的，就是孩子们刚刚打了一个胜仗。”脸上没有露出半点高兴的颜色。
但客人可不淡定了，当场跳了起来，一旁的侍从也都兴奋地大叫，谢安仍旧不加理会，示意把这盘棋下完再说，客人哪还有心思继续下棋，立刻抽身回家庆祝去了。
侍从也为谢安筹备庆祝活动，并劝谢安向皇帝呈上祝贺的书信，谢安浑浑噩噩地随口应着，然后摒退了众人，这才露出一脸地惊慌，这样的结果未免太骇人听闻了些，自己甚至都把战败被俘后的生活规划好了，现在居然发生这种惊天逆转，心里顿感五味杂陈，过门槛时甚至也忘了门槛，差点摔个底朝天。
本年11月2日，谢石等人返回建康，还带回了战场上俘获的前秦音乐官，他们能演奏一百多年前的传统曲调，于是司马家的皇家祭庙这才开始具备传统音乐。
一个月后，东晋宣布大赦天下，谢安仍旧回朝廷担任宰相，并擢升谢石为政府最高行政长官、谢玄为前将军，但谢玄坚决辞让了。
谢安虽然对国家并没有纯粹的赤诚之心，但能击退强大的前秦帝国，陈郡谢氏仍旧功不可没，力压琅邪王氏和太原王氏，陡然成了东晋最具声望的大家族。
不过这仍难以挽回谢安的名声，大战前的消极态度让举国官民印象深刻，刚开始也许还觉得他乐观豪迈，但渐渐地大家便回过味来，终于认清了谢安的真面目，再也不会像从前那样崇拜他。
谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子，因为谢安与王坦之的矛盾积累，直接导致这个女婿也不受待见，处处遭到老丈人的压制，凭借显赫家族背景，却只做到政府助理行政官，而王国宝对谢安也没什么好感，经常背地里说三道四。
王国宝的堂妹是会稽王司马道子的王妃，司马道子和司马昌明两兄弟都喜欢喝酒，关系非常要好，王国宝于是借着司马道子的关系，经常中伤谢安，并鼓励司马道子离间司马昌明和谢安的关系。
谢安在国内的口碑本就出现下滑，司马昌明受此蛊惑，对他越发疏远。
淝水战场上一吼定乾坤的朱序，与前凉的张天锡一起重新投入东晋的怀抱，朱序被任命为琅邪郡长，张天锡被任命为散骑侍从官，算是不错的结果。
京口的北府兵团则趁着胜利的余威，继续向北推进，鹰扬将军刘牢之进攻前秦的谯城，攻克，车骑将军桓冲派上庸郡长郭宝进攻魏兴、上庸、新城三郡，也都攻克。
桓冲在秦晋大战之前，曾在部属面前表现得很悲观，听到谢玄大破前秦南征军的消息后，顿感惭愧羞愤，没过多久便卧床不起，坚持到次年2月27日，与世长辞。
上游出缺，司马昌明原本打算让大功臣谢玄接任荆江二州督导官的职务，谢安为了挽回人心，特意表现出谦恭的一面，声称谢家已占据许多要职，特别推荐梁郡郡长桓石民担任荆州督导官、河东郡长桓石虔担任豫州督导官、豫州督导官桓伊调任江州督导官。
谢安此举确实为自己扳回一局，没过多久，便被擢升为太保。
因为东晋本身没遭受太过分的打击，战后恢复工作进展十分顺利，偶尔一星半点的不和谐，并不致影响大局，但前秦的处境就微妙得多了，迎接苻坚的将是一场天翻地覆的剧变。
早在发兵南征之前，陇西鲜卑部落酋长乞伏国仁被任命为前将军，兼先锋骑兵司令，负责防卫西北边疆，等到淝水战败的消息传遍国内，乞伏国仁的叔叔乞伏步颓在陇西起兵，苻坚遥控指挥让乞伏国仁前去讨伐，结果叔侄俩反而合并一处，在部落中宣布：“苻氏集团把人民迫害得精疲力尽，不断使用武力，灭亡就在眼前，我们当齐心协力共同建立独当一面的事业！”
苻坚听说之后非常气愤，但局势已不受控制，乞伏国仁对附近的其他部落好一番威逼利诱，没多久就拥众十几万人，成了前秦的一大毒瘤。
北上的慕容垂更是彻底背弃了前秦，一边疾走一边规划割据东北的大政方针。
一行人抵达安阳后，慕容垂派军事参议官田山送信给镇守邺城的长乐公苻丕，请求进城共同防御外患，准备找机会抢占城池。
部属都劝慕容垂在二人会面时杀了苻丕，并接管邺城，但慕容垂无心害苻丕，只是想抢占城池而已，还是想找个两全其美的办法，便拒绝了这一提议。
而苻丕听到慕容垂北渡黄河之后，担心对方可能会揭起****，便也想大打出手，侍从官姜让劝阻说：“慕容垂并没实际的叛变行为，你如今若把他诛杀，不是臣子的立场，不如用上宾的礼仪招待他，派军队严密监视，然后秘密上奏，报告他的表现，等接到批示后，再进一步磋商。”
两人这次会面还是很和谐的，慕容垂把南方的战事简单地描述一番，苻丕颇多感慨，暂时让慕容垂到邺西宾馆落脚。
既已放弃了擒杀苻丕的计划，如何兵不血刃地夺取城池，便成了天大的难题，就在慕容垂犯愁之际，丁零部落酋长翟斌公然聚众起兵反抗前秦，并向豫州州长、平原公苻晖所驻守的洛阳推进，远在长安的苻坚紧急下诏让慕容垂领兵讨伐。
有了这项官方诏书的许可，慕容垂终于师出有名了，不至于刚一加入战斗就遭政府军的镇压，而凭他的军事才能，只要能放开手脚开战，总是能看到复国的希望。
不过即便有了苻坚的诏书，骁骑将军石越仍旧不放心，警告苻丕说：“国家刚刚遭遇挫败，民心还没有安定，身负重罪、逃亡在外、盼望天下大乱的流氓地痞，为数众多，丁零部落这么轻轻一吆喝，十天半月的时间，就能聚众数千人，这就是验证，慕容垂是燕国元老，有复兴故国的决心，如今再交给他军队，可正是替猛虎插上翅膀。”
苻丕不以为然地说：“慕容垂住在邺城，反倒使我有一种靠着老虎，枕着蛟龙的感觉，一直担心他会突然发难，而今打发他走得远远的，比留在邺城要好得多，翟斌凶恶狂悖，一定不肯投降慕容垂，坐观他们两虎相争，岂不是最好的策略。”
石越还有隐忧，但一时也无法清晰判断，只得放任苻丕作主。
但苻丕也不傻，只交给慕容垂一些损坏的盔甲武器和老弱残兵两千人，又让广武将军苻飞龙率领嫡系氐人骑兵一千人，作为慕容垂的副手，并秘密吩咐苻飞龙：“路上一旦发现他有异心，或是不受节制，不用上报，直接诛杀，事成之后，重重有赏。”
(本章完)