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光寿四年（360年）正月廿一，慕容儁去世，太子慕容暐即位，改元建熙。二月，尊母亲可足浑皇后为皇太后。可足浑太后开始干预朝政，当时，在慕容俊的叔叔上庸王慕容评和大将慕舆根的协助下，慕容儁的弟弟太原王慕容恪执政。慕舆根想独揽大权，劝慕容恪夺位称帝，慕容恪当即拒绝。慕舆根又向可足浑太后诬告慕容恪和慕容评意图谋反。太后相信了慕舆根，准备命他缉捕二王，但十岁的小皇帝慕容暐不相信，太后最终听从儿子判断，从而终止了这项行动。不久慕容恪得知此事，便处死了慕舆根。慕容恪一直为前燕尽忠，建熙八年（367年）五月壬辰，慕容恪去世。慕容恪临终遗言，推荐慕容垂总领兵权。但可足浑太后讨厌慕容垂，而慕容评怕慕容垂和自己争权，所以都没有同意。此后，可足浑太后、慕容评主持朝廷，二人信任腐败的官员，使前燕帝国元气大伤。
建熙十年（367年），东晋大将桓温北伐前燕，慕容暐之兄乐安王慕容臧战败。慕容暐向前秦苻坚求救，同时准备放弃中原，逃回故都和龙（今辽宁锦州）。慕容垂劝阻了慕容暐，并自愿与桓温一战。不久，慕容垂联合前秦苟池的援军，几乎全歼桓温的军队，前燕幸免于难。然而，可足浑太后依旧怨恨慕容垂，拒绝向慕容垂和他的军队给予赏赐，并想处死慕容垂。慕容垂听说后，立即投奔前秦苻坚，被苻坚封为大将。